US Press Release Summary:オラクル、BEA Systemsを買収へ

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2008/01/17

2008年1月16日カリフォルニア州レッドウッドショアズ発 ―― オラクル・コーポレーション（NASDAQ：ORCL）とBEA Systems（NASDAQ：BEAS）は本日、オラクルがBEAの発行済み全株式を1株あたり19.375ドルの現金で買収する最終合意に達したと発表しました。買収株式の総額はおよそ85億ドルで、BEAの手持ち現金13億ドルを差し引いた実質的な買収額は72億ドルとなります。オラクルの社長兼CFOであるサフラ･キャッツ（Safra Catz）は、「この取引により、当社では買収完了後初めての通期決算において、1株当たり利益がNON-GAAPベースで少なくとも1～2セント増加するものと見込んでいます」と述べています。

オラクルのCEOラリー・エリソン（Larry Ellison）は次のように述べています。「BEAの製品とテクノロジーが加わることにより、Oracle Fusion Middleware製品群の大幅な強化と拡張が実現します。Oracle Fusion Middlewareのホット・プラガブルなアーキテクチャにより、顧客はBEAのWebLogic Java ServerをFusionソフトウェアスイートのほとんどすべてのコンポーネントと連携させることができます。これはオラクルとBEAのミドルウェア製品のどのような組み合わせでも問題なく相互運用でき、今後も長年にわたってサポートを受けられるという一例に過ぎません」

BEA会長兼CEOのアルフレッド・チュアング（Alfred Chuang）氏は次のように述べています。「この数カ月間、BEAの取締役会は外部の金融・法務アドバイザーの力を借りて、会社売却も視野に入れた第三者との協議も含め、株主価値を最大化する様々な方法を探ってきました。この取引はそうした誠実かつ慎重なプロセスの集大成であり、これが当社の株主にとって最大の利益を確保するものであると考えています。私は当社の先進的な製品や、才能溢れる人材、全世界に広がる顧客基盤が、長期的視点において統合後の会社の成功に大きく貢献するものであるという自信を持っております。この取引の完了に向けて、オラクルとともに手続きを進めていけることを期待しています」

オラクルの社長チャールズ･フィリップス（Charles Phillips）は、次のように述べています。「BEAはミドルウェアにおけるパイオニアであり、両社が一体となることで、BEAが築き上げてきたイノベーションと顧客基盤の力が十分に発揮されます。両社の顧客の間では、この買収は3年以上も前から幾度となく話題に上っていたものです。この買収により、Javaベースのミドルウェア技術やSOAの採用、エンタープライズ・アプリケーション・インフラストラクチャ・ソフトウェアにおけるイノベーション、顧客やパートナーとの戦略的関係の発展、中国など重点地域への展開などに弾みがつくと思われます」

BEAの取締役会は全会一致でこの買収を承認しました。買収手続きはBEA株主の承認と規制当局の承認を受け、通例の諸条件に基づき、2008年中頃までに完了する予定です。

太平洋標準時刻本日午後6時にこの買収について協議するカンファレンスコールが行われます。投資家の皆様はその模様を電話（+1-719-325-4780）でお聞きいただけます。会議終了後24時間は、電話（+1-719-457-0820、パスコード：3644405）でその録音をお聞きいただけます。電話会議の模様はライブのウェブキャスト（http://www.oracle.com/investor）でも配信し、会議終了後7日間はその模様を録画でご覧いただけます。

● オラクルについて
オラクルは世界最大の企業向けソフトウェア会社です。オラクルに関するより詳しい情報は、http://www.oracle.com をご覧ください。

● BEAについて
BEA システムズ（Nasdaq：BEAS）は、エンタープライズ・インフラストラクチャ・ソフトウェアの世界的なリーダーです。Liquid Enterprise(TM)の構築を支援して顧客のビジネスを変革させるBEAの取り組みについては、http://www.bea.comをご覧ください。

● 登録商標
Oracleは、米国オラクル・コーポレーションおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。その他のブランドまたは製品は、それぞれを保有する各社の商標または登録商標です。

● 将来予測に基づく表明に関する注意書き
本文書にはオラクルによるBEA買収提案に関するリスクと不確実性を必然的に伴う表明を含めオラクルおよびBEAに関し将来予測に基づく表明がなされています。実際の出来事もしくは結果は、その多くがオラクル並びにBEAの管掌外にあるところのリスクおよび不確実性により、本プレスリリース中に述べられた、表現された、意味されたものとは大幅に異なる可能性があります。リスクおよび不確実性には、買収が完了しない可能性もしくは買収の完了が遅延する可能性、経済全般の状況、業界特有の状況、オラクルもしくはBEAがその他経済、事業、競合要素によって悪影響を被る可能性を含みます。加えて、オラクルとBEAがそれぞれ米証券取引委員会（SEC）に対して、Form 10-K、10-Q、8-Kによって提出する文書をご参照ください。これらの文書には、オラクルとBEAの財務並びに事業の結果が本文書に記載された将来予測に基づく表明から大幅に異なる原因を構成するその他の重要な要素が明記されています。将来予測に基づく表明により予期された出来事のいずれかが出来することは保証されず、現実となったと仮定した場合にもオラクルもしくはBEAの事業状況あるいは財務状況にいかなる影響が及ぶかの保証はなされません。オラクルとBEAは実際の結果に沿う形で本文書日付の後日に将来予測に基づく表明を更新する義務を負いません。

● 事業統合に関する情報と情報入手先
本事業統合に関しBEAは米証券取引委員会（SEC）に委任勧誘状を提出する他、BEAとオラクルは、オラクル、オラクルの完全子会社であるBronco Acquisition Corporation、BEAが関わる合併合意書・計画の条項に従い、計画される買収の関連資料を提出します。BEAがSECに提出する文書はSECのウェブサイト（http://www.sec.gov）から無償で入手可能です。投資家並びにBEAの株主の皆様は、計画される合併に関して投票の意思決定もしくは投資の意思決定を下す前に、本合併並びに合併関係者の重要情報の記載のある本委任勧誘状とその他関連資料をそれらが入手可能になった時点でご覧ください。

オラクルとBEAおよびそれぞれの取締役と経営責任者および経営陣のその他構成員並びに従業員は、SECの規制により、計画される合併に関しBEA株主の委任状勧誘への参加者とみなされます。投資家と株主の皆様は、SECに提出された委任勧誘状とその他関連資料が入手可能になった時点でそれらを読むことにより、オラクル経営責任者並びに取締役の氏名、所属、勧誘利害に関する詳細な情報を得ることができます。BEAの勧誘参加者の利害に関わる情報は、BEA株主のそれとは異なる場合があり、SECに対して提出されるForm 10-Kの資料に記載される他、それが入手可能になった時点で本合併に関する委任勧誘状に記載されます。

■本件に関するお問い合わせ先
日本オラクル株式会社　広報部　玉川
プレスルーム http://www.oracle.co.jp/press/