US News Release Summary:オラクル、サンを買収

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2009/04/21

2009年4月20日カリフォルニア州レッドウッドショアズ発
オラクルとサン・マイクロシステムズは本日、オラクルがサンの普通株式を1株当たり9.5米ドルで現金購入する内容の正式契約を結んだと発表しました。この買収の取引総額は約74億米ドル、または56億米ドル（サンの現金に負債を勘案した正味額）とされています。オラクルの社長であるサフラ・キャッツ（Safra Catz）は、次のように述べています。「この買収によって、初年度のオラクルの利益が非GAAPベースで15セント以上増加するものと期待しています。買収事業は、初年度のオラクルの非GAAP営業利益に15億米ドル以上貢献するものと予想され、2年目には20億米ドルを超えるでしょう。したがって、サンの買収は、初年度において、BEA、PeopleSoft、Siebelの買収で計画していた以上の1株当たりの利益を生み出すでしょう」

オラクルのCEOであるラリー・エリソン（Larry Ellison）は、次のように述べています。「サンの買収によって、クラス最高のエンタープライズ・ソフトウェアとミッション・クリティカルなコンピューティング・システムを統合し、IT業界を変革します。オラクルは、アプリケーションからディスクまでを含む統合システムを設計できる唯一の企業となります。すべての部品が調和することで、顧客はシステムを自ら構築する必要がなくなります。また、顧客はシステムのパフォーマンス、信頼性、セキュリティが向上する一方で、統合コストを削減できるというメリットを享受できます」

オラクルがサンの２つの重要なソフトウェア資産　-　JavaとSolaris- を保有することで、顧客は長期的かつ戦略的な優位性を得ることができます。Javaは、コンピュータ業界で最も良く知られたブランドであり、非常に広範に展開された技術として、オラクルが獲得した中でも最も重要なソフトウェアです。オラクルで最も急速に成長している事業である「Oracle Fusion Middleware」は、サンのJava言語およびソフトウェア上で構築されています。オラクルはこの買収により、顧客とJavaコミュニティに恩恵をもたらすJava技術の革新と投資を継続的に確かなものとすることができます。

サンのSolarisオペレーティング・システムは、オラクル最大の事業であるデータベース製品において、主力のプラットフォームであり続けています。サンの買収にともない、Solaris独自のハイエンドな機能に対応する、データベースの最適化を行うことができます。オラクルは、Linuxなどのオープンなプラットフォームへの取り組みも継続し、業界での強力なパートナーシップを支援・強化していきます。

サンの会長であるスコット・マクニーリ（Scott McNealy）は、次のように述べています。
「オラクルとサンは、20年以上にわたり、業界でのパイオニアであり、緊密な提携を維持してきました。今回の統合は、両社の関係が自然に進化したものであり、業界を定義づけるであろう出来事です」

サンのCEOであるジョナサン・シュワルツ（Jonathan Schwartz）は、次のように述べています。「本日は、全世界にまたがるサンの顧客、デベロッパー、パートナー、従業員にとって、記念すべき日となりました。テクノロジー市場全般にわたる革新と価値の推進へ向け、エンタープライズ・ソフトウェアにおけるグローバル・リーダーと手を結んだのです。地球上にあるほぼすべてのビジネス・システムに対応し、携帯機器や電子機器で無数の消費者をサポートしているJavaプラットフォームから、Solarisオペレーティング・システムとサンのSPARCとx64システムで実現するストレージ、ネットワーク、コンピューティングの統合まで。オラクルと共に、魅力的な価値を顧客と市場に提供するため、革新のパイプラインを推進していきます」

オラクルの社長であるチャールズ・フィリップス（Charles Phillips）は、次のように述べています。「サンは、エンタープライズ・コンピューティングにおけるパイオニアであり、今回の統合は、サンが実現した革新や顧客の成功を認めるものです。標準準拠で高度に最適化されたスタックの提供など、複雑性やリスク、コストの削減へ向け、大きな役割を果たしてほしいという大規模顧客からの声が絶えません。今回の取引で、両社の顧客の既存投資を維持・強化しつつ、パートナーとの協力によって、顧客に選択肢を提供し続けます」

サン・マイクロシステムズの取締役会は、満場一致で今回の取引を承認しました。サン株主の承認、規制当局の許可、慣例的な完了条件を経て、今夏には買収完了する見込みです。

本日、太平洋標準時午前5時30分に、取引に関する議論を目的として、カンファレンス・コールが予定されています。投資家の皆様は、ダイアル（719）234-7870、パスコード923645でコンファレンス・コールの聴取が可能です。コール終了後24時間、ダイアル（719）884-8882、パスコード923645で録音された音声を再生することが出来ます。コールの生放送はオラクルホームページにて提供しており、録音された音声はコール終了後7日間、再生用に提供されます。

サン・マイクロシステムズについて
サン・マイクロシステムズは、地球規模の市場を動かす力となるテクノロジーを開発します。「The Network is the Computer（ネットワークはコンピュータである）」というビジョンの下、サンは、革新の共有、コミュニティの展開、オープンソースにおけるリーダーシップを通じ、ネットワークへの参加を推進しています。サンは、100か国以上で事業を展開しています。ウェブサイト

● オラクルについて
オラクルは世界最大のエンタープライズ・ソフトウェア会社です。オラクルに関するより詳しい情報は、オラクルホームページをご覧ください。

● 商標
Oracleは、米国オラクル・コーポレーション及び/またはその関連会社の登録商標です。その他の名称は、それぞれを保有する各社の商標である場合があります。
Sun、Sun Microsystems、サンのロゴマーク、Java、Solaris、「the Network is the Computer」は、Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です

将来の予測に関する記述についての留意事項
このプレスリリースには、オラクルによるサン買収提唱に関するリスクと不確実性、予想される製品情報、将来の業績や全般的な事業見通しに関する予測など、オラクルとサンの将来の予測に関する記述が含まれています。このプレスリリースにおいては、「予想する」、「予測する」、「かもしれない」、「可能性がある」、「であろう」、「信じられる」、「期待される」、「計画される」、「意図される」、「起こりうる」などの表現、またはそれに類似した表現、歴史的事実ではないものは、将来に関する記述として特定されることを意図しています。このような記述は、さまざまな要因によって影響を受ける可能性があり、その多くはオラクルやサンの制御範囲外にあります。実際の結果は、多くのリスクや不確実性を原因として、このプレスリリースにて推定、記述、明示的・暗示的に記述されたものとは、大きく異なる可能性があります。発生しうるリスクや不確実性として、取引が完了しない可能性、取引が遅延する可能性、取引完了後も予想された両社のシナジーが発揮されない可能性、事業の統合が時宜に即して成功しない可能性または完全に破綻する、両社が事業を行う地域における全般的な経済状況、そして、オラクルやサンが他の経済的・ビジネス的・競争的要因により悪影響を受ける可能性などが挙げられます。したがって、将来に関する記述により予想されるいかなる事柄も確実に発生するという保証はなく、たとえ発生したとしても、オラクルやサンの業績や財務状況に対していかなる影響が生じるかについても保証はありません。

加えて、オラクルとサンがそれぞれ米証券取引委員会（SEC）に対して、Form 10-K、10-Q、8-Kによって提出する文書をご参照ください。これらの文書には、オラクルとサンの財務ならびに業績が本文書に記載された将来の予測に関する記述から大幅に異なる原因を構成するその他の重要な要素が明記されています。将来の予測に関する記述は本文書の完成日時点でのものに他ならず、全面的に依拠することはしないでください。オラクルもサンも、当リリース内のいかなる情報について更新する義務を負いません。本事業統合に関しサンは米証券取引委員会（SEC）に委任勧誘状を提出する他、BEAとオラクルは、オラクル、オラクルの完全子会社であるBronco Acquisition Corporation、BEAが関わる合併合意書・計画の条項に従い、計画される買収の関連資料を提出します。

事業統合に関する情報と情報入手先
買収の提案に関し、サンはSECに対して委任勧誘状を提出します。さらに、オラクル、オラクルの完全所有子会社であるSoda Acquisition Corporation、サンとの間で締結される買収契約・計画の条件に基づき、サンとオラクルは、オラクルによるサンの買収提案に関し、関連書類を提出する予定です。サンがSECに提出する書類は、SECのウェブサイトにて無償で入手可能となります。投資家並びにサンの株主の皆様は、買収提案に関する投票の意思決定もしくは投資の意思決定を下す前に、本合併ならびに合併関係者の重要情報に関する記載がある委任勧誘状とその他関連資料をそれらが入手可能となり次第、ご確認ください。

オラクル、サン、そして両社の経営者や役員など経営陣と従業員は、SECの規制の下、提案された買収にともない、サン株主への委任状勧誘の参加者とみなされます。投資家と株主の皆様は、SECに提出される委任勧誘状などの関連書類が入手可能となり次第、これを確認することで、当勧誘におけるオラクルの経営者や役員の名前、所属、利害について詳細な情報を得ることができます。当勧誘におけるサンの参加者の利害は、一般的なサンの株主とは異なる可能性がありますが、SECに提出されたフォーム10-Kに記載されており、買収に関する委任勧誘状にも、入手可能となり次第、記載されます。

■本件に関するお問い合わせ先
日本オラクル株式会社　広報室　玉川
プレスルーム